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AI服务器引爆PCB与存储链缺货潮国产替代加速

2026-11-06 18:28:08
来源：中财网

CFi.CN讯：数据显示，AI算力增速自2024年以来约每五个月翻倍，预计2028

【资料图】

CFi.CN讯：数据显示，AI算力增速自2024年以来约每五个月翻倍，预计2028年XPU需求达2024年的六倍，但高阶载板、HBM等产能仅增约两倍，2027年PCB载板材料缺口约20%，部分设备交期超30个月。电子纱、电子布10月再度涨价，G75电子纱报价达2.58万元/吨，7628电子布涨至13元/米，新增产能最快2027年底释放，短期供需仍紧。

近期机构研报指出，AI服务器迭代正推动PCB向高多层、高频高速升级，单板价值量显著提升，覆铜板及载板环节直接受益。研报认为，国产PCB厂商在ABF载板、HVLP铜箔等关键环节加速突破，订单能见度提升，业绩弹性明确。

研报指出，三星、海力士已锁定2027—2028年超50%产能，HBM供应至2028年几乎售罄；长鑫科技DDR5 RDIMM工程样片验证完成，4F?垂直沟道DRAM架构落地在即，服务器高端应用优先放量。算力基建持续扩张，国产存储技术升级与份额提升双轮驱动估值修复。

标签：商业频道快讯

[责任编辑：{haixiayule]

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